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从龟仙人那里得到筋斗云后，已经过了三天，宁夜和布玛为了寻找第四颗龙珠正在向西边的山谷靠近。两人来到一个村子，遇见了用变身来掳人的妖怪乌龙，其实他很弱，而且每次变身只能维持5分钟。宁夜收服了乌龙。村里人用六星球作为谢礼给了宁夜和布玛。
布玛觉得乌龙的变身术会对寻找龙珠有帮助，便让乌龙也加入了寻找龙珠的队伍。
为了寻找第五颗龙珠，宁夜、布玛和乌龙前往开始向西南方向前行。
“煎锅山应该就在这一带。”布玛拿出地图看看说。
“什么？！煎锅山！原来你们要去那个地方呀！煎锅山很可怕，哪里有牛魔王！他被称作恶魔的帝王呢！”知道布玛要去煎锅山后，乌龙多次想逃跑，被布玛的各种小道具和计谋制服。无奈之下，乌龙只好一直叨叨着牛魔王有多么的恐怖，但布玛一直坚信宁夜会打败牛魔王。
可惜在一次过湖的时候，因为乌龙闹逃跑，万能胶囊盒子落入水中，布玛他们只能步行了，接着他们来到了一个沙漠。
步行了半小时后，布玛和乌龙都体力不支了。三人便停下来休息。
远方黄沙飞扬，机器轰鸣。
“那是谁呀？”宁夜和乌龙醒了过来。
“哟，宁夜，好久不见。”16岁的英俊少年森水走下车（应该是分离不久）。
“你是谁？你怎么知道我的名字？”宁夜问。（原来是熟人啊，吓我一跳，乌龙叨叨道。）
“我叫漩涡森水，是一名忍者，也是你哥哥孙悟空的二弟子，三年前孙悟空和我一起回了包子山，那时便看到了你。”
“我哥哥回来过？我怎么不知道啊？”
“他不想打扰你的生活嘛。呐，宁夜，你在这里做什么？”森水明知故问。
“我们在找龙珠，可是万能胶囊丢了，布玛和乌龙又走不动了。”
“喂，宁夜，你怎么什么都说啊！”乌龙低声制止宁夜。
“为什么不能说，他说他认识我哥哥呀！”
“龙珠？那你们现在收集到几颗了？”
“4颗！”宁夜立马答道。（真拿你没办法，乌龙没辙了，原地画圈中。）
“哦，我有万能胶囊，我用它换你的龙珠行不行？”森水说出了主题。
“开什么玩笑，怎么可能把龙珠给你啊！”乌龙大喊。
“这样呀。那只有用实力解决了。”森水一脸无可奈何。
“喂，你是不是真的很强？”乌龙见事态不对，急忙问宁夜。
“嗯，我很强的！”宁夜对自己那是相当有自信。
森水笑笑，宁夜的实力他还不了解吗，一般的地球人和怪物当然不是实力26的对手，但是森水是谁？地球第二！
“我们才不会把龙珠给你！”乌龙放下狠话，自己却躲到了岩石后，还不忘叮嘱宁夜一句：“剩下的交给你了！”
“为什么我一定要打败他？他是坏人吗？”宁夜摸不清情况。
“你有没有注意听对话呀！他还是要抢我们的龙珠的坏人呀！”
“喂，你为什么要抢我们的龙珠？”宁夜听了，回头问森水。
“这家伙真不愧是孙悟空的弟弟啊，真不是一般的笨。”森水俯视着宁夜，“看你还是个小孩，我就让你三招，来吧！”
宁夜冲上去，一手伸到背后拔剑。森水十分轻松的躲开了宁夜的所有攻击。
三个回合后，宁夜没了力气，本来他也很久没吃东西了。
“看来你也只能到这了。”森水有些惋惜地说。
“肚子饿了。”宁夜眯着眼，捂着肚子，肚子还很配合的发出咕咕声。
“哎，真拿你没办法。”森水摸出一个小袋子，抠出半粒青色的豆子。“吃了它，你就不饿了。”宁夜并没有受伤，不需要吃一整颗仙豆。
宁夜乖乖的接过直接丢进嘴里吞掉了。“一点味道都没有。啊，我不饿了！”
“那就继续吧。”
这次森水开始反击了，但他小心的把力量控制在35左右。
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