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上章说到，爱丽丝她们到风霜之城住了下来，爱丽丝去见了克莱斯，克莱斯交代了一下此行的路线。
次曰一早，众精灵带着菲尔莫斯来到了城外。冥冥，妮雅和亚德曼变身成三条黑龙，载着众精灵一伙往北方飞去，爱丽丝带着尤利娅坐在蕾比卡的背上飞在前面带路。其实菲尔莫斯也会飞，血族的成员都有一双蝙蝠翅膀，但是他怕暴露身份所以还是乖乖地和卡林一起坐在了冥冥的背上。大约飞行了一个上午，找了个地方休息了一下，又继续向前飞去，大概飞行了一个下午的时间，接近黄昏时分，前方的地面上出现了一座雄伟的人族城市，跟风霜之城极为相似的人族城堡建筑，却大了将近一倍。但是，有趣的是城池的四周雕刻着四座巨大的天使神像，中间还有一座曙光女神的神殿。这五座建筑在强烈阳光下的照耀下显得金碧辉煌，很明显，这就是爱丽丝地图上标记的黎明之城。
“我们下去休息一下吧。”
尤利娅提议道。
“好吧，蕾比卡降落。”
蕾比卡带着三条黑龙飞了下去，缓缓地降落在了距黎明之城200米远的树林里。众精灵在黎明之城的外面从黑龙身上跳了下来。（一般的城池，都是禁飞区，特别是对于别的种族而言。）爱丽丝带着大家徒步走进城里，黎明之城比起风霜之城显得尤为繁华，白色城砖组成的街道上人族的商贩和平民熙熙攘攘热闹非凡。爱丽丝带着大家渐渐接近城门，城市卫兵依照惯例上来盘问，爱丽丝她们出示了凯德拉魔法学院的毕业证明，被卫兵放了进去，而菲尔莫斯看起来完全就是一个人类，卫兵问都懒得问。
众精灵出现在街上，引起了大量人族的围观，她们已经见怪不怪了，穿过密集的人群，她们找了个叫做圣光之歌的旅店住了下来。爱丽丝感觉这几曰闲暇时的修炼自己的魔力修炼貌似有了突破的迹象，就独自坐在房间里修炼起魔法来。尤利娅和卡娜几个女孩又去逛街买东西去了，冥冥则陪在爱丽丝的身边，努力修炼玉脂仙肤术。正在一切都十分顺利的时候，出了一个小小的插曲。
“菲尔莫斯，你跟我出来一下。”
卡林的手放在菲尔莫斯的肩膀上说道。
“什么事？”
菲尔莫斯装作无所谓跟着卡林走到了旅店外的角落里说道。
“你也喜欢爱丽丝对吗？”
卡林问道。
“是的，我非常喜欢她，她不仅长得像克里斯蒂娜，而且善良美丽，我决定用我的方式追求她。”
菲尔莫斯坦然地回答道。
“你才认识她几天？就当着她的面示爱？我和她从小就一起长大，我也爱丽丝，她是我的。”
卡林红着脸，激动地说道。
“哦？是吗？胆小鬼，你既然这么喜欢她，为什么不说？再说了，我向她示爱关你什么事？她喜欢不喜欢我也不是你说了算的。”
菲尔莫斯听见卡林的话指着他的鼻子说道。
“多说无益，敢不敢跟我打一架。输了就立刻离开。”
卡林抽出腰间的长剑，指着菲尔莫斯说道。
“呵呵，小子，你真的以为我是一个弱小的人族？”
菲尔莫斯的指甲伸展了出来，闪着寒光，似乎变成了十把锋利的尖刀。他瘦弱的身躯变得高大起来，比刚才足足高了一个头，他脸上苍白，一头黄色的头发也变成了血红色，穿着一件鲜红的华丽长袍，背后披着一条鲜红的斗篷，菲尔莫斯的浑身上下透露着一丝诡异的气息。卡林看到菲尔莫斯的变化他自己也变得小心起来，手中的长剑发着淡淡的白芒，拿出圆盾挡在胸前，蓄势待发。
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